投資日記【５０６～５３３日目まで】

皆さん、こんにちは。
果てのブログへようこそ。

最近は穏やかな相場が続いていますし、日本株もジワジワと上がっている感じがあります。
私もボヘーっと相場を眺めつつ、次はどうしようかなぁと悩みつつ楽しんでます。

魔の７月（勝手に命名）には、備えておいたのですが今のところは無風？

そんな感じの私ですがお暇な方は、良かったらお楽しみ下さいね。

投資日記【５０６～５３３日目まで】

投資日記【５０６～５３３日目まで】

２０２５年も既に７ヶ月目ですが、今月も報告していきますよ！
暑い日が続きますが、株式市場もある意味熱い！

トランプ関税の影響もかなり織り込まれたようで、またトランプさんからお手紙が来たようですがあまり影響がありませんでした。これはちょっと以外。

個人的にはもう少し下がっていてくれても良いのよ？と言う感じだったのですが、じわじわと上がってます。
とは言え、世界情勢的には不安定な感じは継続中ですから、何かの拍子にズドンとまた下がってもおかしくないと思ってます。

とりあえずは、少し資金を入れても購入は控えつつ、次の下落局面を待ちたいですね。
そんな感じで我が道を行きつつ、のんびり歩いてます。

【現物株＋ETF】

とりあえず、現時点で手を出した銘柄と、その顛末？は以下の通りです。

これは７月１６日現在の値ですが、まさかのKOZOホールディングスが、爆益中！
全体的に上がり始めてて、もっと買っておけばよかったとしょんぼり中です（いつもの）

・住友化（4005）
（方針）今は様子見

化学で割安な住友化ですが、やはり強い。今はちょっと手が出せませんが、次の暴落で買い増します。
しかし暫くはまた様子見ですね。

・NTN（6472）
（方針）今は様子見

買い増ししたかったのですが、ジワジワと上がってしまって手が出ません。
入金で元金を増やしつつ、次の機会を待ちます。

・NTT（9432）
（方針）買い時！買い増し中

一旦利益圏に戻ってきたNTTちゃんですが、また落ちました。
今が買い時っぽいので、様子を見つつ増やしたいですね。
大体１５１円前後を狙いつつ、チマチマ増やしますよ！

下がったら次は５００株を目指したいですね！

・モダリス（4883）
（方針）今は様子見

最近まで駄目なモダリスちゃんムーブだったのですが、上がったまま戻ってきません。
早く８１円台に戻ってきてくれていいのよ？（鬼）

まぁ、次の暴落時にどーんと下がると思うので、そうなったら増やしたいなと思います（絶対的な信頼）

何にせよ今後、世界に名だたる企業に成長してくれたら嬉しいですね！

・愛眼（9854）
（方針）今は様子見

優待でメガネの割引券が欲しいので増やしていた愛眼さんです。
実は、ほぼ全ての保有銘柄が値を下げる中、唯一プラス圏をキープしている偉い子です。
本当に凄く安定していて、困ったことに増やせません！

・ＫＯＺＯＨＤ（9973）
（方針）今は様子見

ぐおー、欲をかいて安値を狙って増やそうとしていたら、チャンスを逃したでござる（アホ）
一気にドカーンと上がってたった２００株でも利益爆増中です。
約２倍になるとか読めないじゃないですか……どうして、どうして。

まぁ、とは言え世の中に認知されて評価されているのは小株主としては嬉しいので、機会を見てまた増やしたいですね。

・ＮＦＪ－ＲＥＩＴ（1343）
ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ東証ＲＥＩＴ指数連動型上場投信
（方針）少しだけ買い増し中

そろそろ安定期に入ったっぽいので、少しずつ増やしてます。
具体的には１ヶ月に１～２株ずつ買えたら良いなぁと言う感じ。

後述のダイワJ-REITちゃんの分配金が落ちたので、こちらをメインに移します。
月の中で下がったタイミングがあればそこを狙いたいですね！

・ＳＢＩグローバルアセットマネジメント（4765）
（方針）少しだけ買い増し中

こちらは1週間に1株ずつ定期で購入する設定中。
何だかんだでじわじわと数が増えてます。うーむ、やはり継続は力なり。

今は凄く狙い目なので、ドンドン増やしていきたいです。
目指せ！１００株！

以上、この記事時点での私の保有現物株の一覧でした。

【投資信託（積立）】

・ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ国内株式（ＴＯＰＩＸ）
・ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー）
・ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ国内株式（日経平均）

現在オルカンだけを毎日１００円積み立て開始です。
しかし、やはりインデックスは堅調ですね。

オルカンさん、やはり強い。

オルカンさん以外は利確しようと思います。
先ほど利確したので、来月にはスッキリしてますよ。

【投資信託（成長）】

①ＳＢＩ－ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）

今の主軸銘柄。
私のような原資の少ない貧民が分配金を狙うならこれ一択です。

何だかんだであっという間に利益圏に戻り、更には利益爆増中。
今まで積み立ててきた効果が出ているので、戻り方が早いです。

日本は一番応援していきたいので、一生積み立てていきますよ。

~~〇大和－ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン~~

こちらは解約しましたよ。
今までありがとう！ありがとう！！！

〇ＳＢＩ－ＳＢＩ・ＳＰＤＲ・Ｓ＆Ｐ５００高配当株式インデックス・Ｆ（年４回決算型）

こちらは毎日１００円投資でチマチマ買増してます。
思いの外、戻りが遅いと言う印象。チャンスなので増やしてます。

【投資信託（特定）】

②大和－ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）

今の主軸銘柄その２。
だったのですが……、実は分配金が下がってしまったので、旨味が更に低くなりました。

そろそろ売れる良い時期に差し掛かったかなと感じています。
以下の基準値にかなり近いので、２日超え続けたら利確します。

上限値：基準価額　１，５７３　（利益５％）

月に１０００円の不労所得は凄く美味しいんですけど、長期的な視点で見ると不安が残るのですよね。
今の東証REIT指数が以下の通りなのですが、伸びても２２００前後。

毎月基準価額が１０ポイントずつ削れることを考えると、この辺りが一旦の区切りかなと感じています。

こちらの銘柄から卒業予定ですが、引き続き運用スタッフの皆様には、これからも頑張って欲しいものです。
今までありがとうございました！

〇ＳＢＩ－ＳＢＩ　日本株３．８ベアＩＩ

先月利確したのですが、早くも最安値を更新して買い時が見え始めたので買い直しました。
保険の意味合いがかなり大きく、下がったときの精神安定剤として実に良かったので安値で増やします。

まぁ、投資金額も少なくて済むのが、個人的には魅力です。
問題は、いつ無くなるか読めないこと（割と危険ゾーンだと感じる）

と思っていたら遂にその時が来てしまいました。

※SBI証券　お知らせメールより引用

【重要】「SBI 日本株3.8ベアIIを保有されているお客さまへ」SBI 日本株3.8ベアIIIのご案内

重要なお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

本お知らせは「SBI 日本株3.8ベアII」を2025年7月7日（月）時点で保有されているお客さまにお送りしております。

「SBI 日本株3.8ベアII」は2025年9月22日に満期償還いたします。償還期日が近づきますと組入資産の現金化により、本ファンドの運用の基本方針に則った運用成果が得られなくなる可能性がございますのでご留意いただきますようお願いいたします。

また、本ファンド償還に伴い、後継商品として2025年6月3日より「SBI 日本株3.8ベアIII」のお取扱いを開始しておりますのでご案内申し上げます。

「SBI 日本株3.8ベアIII」はこちら

ブル・ベア型の投資信託は、主に短期売買により利益を得ることを目的とした商品です。指数先物取引等を積極的に活用し、日々の基準価額の変動率を各種指数・資産等（以下「対象指数」といいます。）の変動率にあらかじめ定めた倍率（2倍以上またはマイナス2倍以下。以下同じ。）を乗じて得た数値に一致させることを目指して運用されますが、2営業日以上の期間の場合、基準価額の変動率は同期間の対象指数の変動率にあらかじめ定めた倍率を乗じて得た数値とは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きをとらえるための投資に向いている金融商品といえます。
また、対象とする指数の値動きにより基準価額が下落し、非常に大きな損失を被ることがあります。投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を大きく割込むことがあります。

おおお、私の投資生活において、初の償還！！！

なるほど、こんな感じで通知が来るのね。
そしてⅡ→Ⅲへと移行すると言う感じなんですね。
まさに転生……なろうムーブを感じます（違）

この辺りが償還の危険域ということがわかったので、凄く勉強になりました。
まだ９月まで時間があるので、その間にドカーンと下がって売りチャンスが来たら良いなぁ（良くない）

と言う訳で、現在の状況まで駆け足でご紹介しました。
今後も、主に以下の銘柄について、最大投資していくことになります。

・ＳＢＩ－ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）
・大和－ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）

ダイワJ-REITオープンちゃんは、卒業となりそうですが、今はまだ保有中です。
ですが、ここまで積み上げた資金をそのままにするのも問題があるので、ここで一旦お別れとなりそうですね。

【投資目標の進捗率】

投資初心者の私ではありますが、ちゃんと目標を立てて、そこを目指していきたいと思います。
上のグラフは進捗率（月）です。毎月平均でいくら貰えてるかですね。
目に見えるとわかりやすいですしね！

第一目標：配当金で５，０００円／年　★【目標達成！】
第二目標：配当金で５，０００円／月　（６０，０００円／年）

今月の配当金：
　株式配当 　　　５００円（ＮＴＮ（６月未））
　特定口座　１，１１５円（ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型））
　成長投資　２，１０８円（ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン）

　　　　計　３，７２３円
　　
累計配当金：１８，３３８円（今月：３，７２３円　＋　先月まで：１４，６１５円）